Del chat de WhatsApp a la factura DIAN, sin digitar nada dos veces
Cotizas por WhatsApp, haces el seguimiento a mano y después vuelves a escribir todo en el facturador. FusionCRM une la conversación, la cotización y la factura electrónica en un solo registro.
Prueba el plan Básico 14 días, sin tarjeta. La factura electrónica es el módulo de Contabilidad, aparte; mira los planes y precios por usuario.
Así se ve el día de tu equipo en FusionCRM
Cada chat avanza por etapas: llega, se cotiza, se sigue y se factura. Toca una conversación para verla de cerca.
Conversaciones
Pipeline: VentasColegio Nuevo Horizonte
InstitucionalJulián
Hola, ¿hacen sudaderas para los grados once? Son 120 estudiantes.11:02
La cotización se arma desde este chat, sin copiar los datos del cliente.
Datos de ejemplo
Llega un WhatsApp de Colegio Nuevo Horizonte y queda en Nuevo, asignado a Julián.
Si vendes por cotización, esto pasa todas las semanas
“Eso ya lo cotizamos por WhatsApp, ¿me lo vuelves a mandar?”Cliente · 4:52 p. m.
Cotización perdida
“Nunca me volvieron a escribir.”Cliente · 4:52 p. m.
Seguimiento olvidado
“Pásame los datos para la factura.”Cliente · 4:52 p. m.
Digitada dos veces
Tres pasos que hoy viven en tres lugares, ahora en uno
El chat, la cotización y la factura quedan conectados al mismo cliente. Lo que escribiste una vez no se vuelve a escribir.
Ver todas las funcionalidades
Una bandeja de WhatsApp para todo el equipo
Los chats de cada asesor en un solo lugar, con la API oficial de WhatsApp y uno o varios números en la misma cuenta. Ves quién atiende a quién, en qué etapa va y cuánto hay cotizado.
La cotización sale del chat
Los datos del cliente ya están en la conversación: armas la cotización con tus productos y la envías por el mismo WhatsApp.
Y la factura sale de la cotización
Cuando aprueban, la conviertes en factura electrónica validada por la DIAN, sin volver a escribir ítems ni valores.
FusionCRM se conecta con
- WhatsApp Business API oficial
- Messenger
- Gmail y Outlook
- Factura electrónica DIAN
- Envíos con Envia.com
- Claude y Cursor por MCP
- App móvil iOS y Android
Y lo que pasa antes y después de la cotización
Un agente de IA que contesta el WhatsApp
Desde el plan Pro: responde con lo que sabe de tu negocio, crea el contacto, mueve el chat de etapa y le pasa la conversación a un asesor cuando hace falta. Usa tu propia clave de OpenAI, Claude o Gemini.
Sabes cuándo vieron la cotización
La cotización llega con un link y el sistema te avisa cuando el cliente la abre. Una automatización puede escribirle si no responde.
Clientes que vuelven a comprar
Desde el plan Pro, el disparador “le toca recomprar” detecta a quién ya le toca y le escribe por ti. Es uno de los 18 disparadores del motor de automatizaciones.
Campañas de WhatsApp programadas
Desde el plan Pro, envía una plantilla aprobada por Meta a una lista, a la fecha y hora que elijas, y mira quién la recibió, la leyó y respondió.
Úsalo desde Claude
Desde el plan Pro, conecta el CRM a Claude, Claude Code o Cursor por MCP y consulta negocios, chats o cotizaciones en lenguaje natural.
La bandeja también en el celular
App para iOS y Android con el chat completo, contactos, negocios y cotizaciones. En iPhone te muestra quién llama si está en el CRM.
Pantallas con datos de ejemplo. La foto es ilustrativa.
Un caso real, contado tal cual
- recompras vencidas que el sistema encontró
- 47
- recompras vencidas que el sistema encontró
- negocios al mes
- ~53
- negocios al mes
- ticket promedio, en pesos
- $570.000
- ticket promedio, en pesos
Una pyme colombiana B2B que vende por WhatsApp usa FusionCRM a diario, con unos 53 negocios al mes y un ticket promedio cercano a $570.000. El sistema le mostró 47 recompras vencidas: clientes que ya habían comprado y a los que nadie había vuelto a escribir. Ahora la recompra automática (desde el plan Pro) le avisa cuándo le toca recomprar a cada uno.
Es nuestro primer caso y lo contamos tal cual: todavía no publicamos testimonios de otras empresas.
Hecho para vender y facturar en Colombia
Lo que hace
- Factura electrónica, notas crédito y débito, documento soporte, RADIAN y retenciones ante la DIAN con el módulo de Contabilidad: documentos sin tope y certificado de firma digital incluido.
- WhatsApp con la API oficial de Meta, con Instagram y Messenger en la misma bandeja; el correo del equipo, en su propia bandeja dentro del CRM.
- Varios números de WhatsApp en una sola cuenta (según el plan), cada uno con su perfil de negocio y su propio tablero de conversaciones.
- Ciudades con el catálogo DANE y envíos con transportadoras colombianas (incluido desde el plan Pro).
- Precios y valores en pesos colombianos.
- Datos tratados bajo la Ley 1581 de Habeas Data.
- Soporte en español: por correo en el Básico y por WhatsApp desde el Pro.
Lo que no es
- No es un software contable: no lleva libros, balances ni declaraciones.
- No hace nómina electrónica.
- No recibe pagos de tus clientes: no es pasarela ni genera links de pago.
- Si no cotizas ni facturas, probablemente no es para ti.
¿Vienes de otra herramienta? Mira cómo se compara con HubSpot y con Zoho CRM. Si tienes un desarrollador, hay API y webhooks documentados.
Prueba con tus propios chats y cotizaciones
Empieza con la prueba gratis de 14 días del plan Básico. Si prefieres que te lo mostremos primero, escríbenos por WhatsApp.